Con questo servizio si mira ad analizzare i prodotti finanziari posseduti dall’investitore
(Fondi Comuni di Investimento , Gestioni Patrimoniali, Polizze, Azioni, Obbligazioni e altri strumenti)
L’analisi mette in luce aspetti fondamentali per la valutazione del portafoglio :
Controllo del Rischio
Obiettivi d’Investimento
Orrizzonte Temporale
Adeguatezza del Portafoglio
